1.基本要求：具备证券从业投资顾问资格;2年及以上证券从业经验;本科及以上学历。
2.加分要求：身兼多能的金融通才，熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等;通过证券从业资格投资分析考试，具备较强的证券分析及宣讲能力;良好的职业素质与沟通能力。
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